帮用户抢 iPhone 折叠屏的 Agent，正在塑造 AI 时代电商的形状

Shopify AI 交易订单增长了 13 倍。

10 月 16 日清晨，苹果第一款折叠屏手机 iPhone Duo 开启预购。1999 美元起售，首批产能紧张，没过多久交付日期就排到了明年 1 月。

这一次抢首发的，不只是守在屏幕前的人。

今年 Agent 成为 iPhone Duo 黄牛最严厉的父亲｜图片来源：Apple

在 MacRumors 论坛上，一位没抢到的用户愤愤不平地吐槽，Reddit 上有人在炫耀自己设置的 Muse 机器人一口气拿下了好几台，真人还没来得及点，库存就被 AI 扫走了。

Muse 是 Meta 在 9 月 8 日推出的个人 Agent，上线后一度登顶美区 App Store 免费榜，下载量很快超过 250 万。Meta 方面表示，购物已经成为 Muse 最主要的使用场景之一。就在 iPhone Duo 开售前后，Muse 还专门发了新版本适配这台新机，更新说明里紧跟着的一句，是让聊天里的购物变得更方便。

AI 替人购物，已经从发布会上的演示，走进了真实的抢货现场。

但并不是每家商店都欢迎这些新顾客。 9 月下旬，亚马逊开始封禁 Muse。 到了 10 月，马斯克旗下 Grok Bot 的用户在亚马逊下单时，也撞上了同一句警告，未经授权的 AI 代理继续访问，违反亚马逊的使用条款。

另一家公司，Shopify，则走了完全相反的路。9 月 21 日，Shopify CEO Tobi Lütke 宣布与 Muse 深度合作，让 Muse 可以用 Shop Pay 在所有 Shopify 店铺完成结账。

而 Shopify 的财报，已经给出了这条路的早期回报。 今年一季度，来自 AI 搜索的订单同比增长接近 13 倍，AI 带来的店铺流量增长 8 倍 。

一边关门，一边开门。 当越来越多的购物决定交给 Agent，「让不让 Agent 进门」，会不会成为 AI 时代电商排位的关键变量？

01

13 倍增长背后的空间

Shopify 是这一轮 AI 购物热潮里最积极的「玩家」。

2025 年四季度，它报出 AI 驱动的订单增长 15 倍。2026 年一季度，AI 带来的店铺流量同比增长 8 倍，AI 搜索产生的订单增长接近 13 倍，而且来自 AI 搜索的新买家订单，增速接近传统自然搜索的两倍。同一个季度，Shopify 交出了四年多来最快的营收增速。

到了二季度，倍数回落到 3 倍，AI 带来的流量和订单都是去年同期的三倍。但这一季的结构更耐看， 75% 的 AI 归因购买发生在平台前 100 大品类之外 ，通过 Shopify Catalog 完成的 AI 搜索，转化率是普通 AI 搜索的两倍。

这组数据说明的是「增长很快」，而不是「规模很大」。

Shopify 自己说得很坦白。二季度电话会上，总裁 Harley Finkelstein 承认，agentic commerce 的交易量相对于平台庞大的 GMV 仍然很小。至今 Shopify 也没有披露过 AI 渠道 GMV 的绝对值或占比，而它二季度的 GMV 是 1160 亿美元。

Muse Agent 钱包页面支持 Shopify 的 Shop Pay｜图片来源：极客公园

从 15 倍到 13 倍再到 3 倍，倍数在快速收敛，这是小基数效应褪去的典型曲线。口径也在变，一季度说的是「AI 搜索订单」，二季度换成了「AI 驱动的流量和订单」，两组数字未必能拼成一条连续的趋势线。

Shopify 二季度营收同比增长 34%，达到 36 亿美元。真正撑起这个增速的，是 GMV 32% 的增长、Shopify Payments 渗透率提升到 68%，以及 Shop Pay GMV 53% 的同比增长。Finkelstein 也明确说过，Agent 带来的交易和普通在线商店交易收费一样，没有额外费用。换句话说，Agent 订单对营收的贡献只能藏在 GMV 和支付里，没法单独拆出来。

但 13 倍的意义，不在于它今天贡献了多少营收，而在于它证明了 Agent 能带来 Shopify 原本拿不到的顾客。

第一个信号是新买家 。AI 渠道的新客订单增速约是其他渠道的两倍，Shopify 还特意强调，传统搜索依然是商家最大的流量来源之一，并且仍在增长。也就是说，AI 不只是在搬运原本属于搜索的流量，它在带来增量。

第二个信号是长尾 。75% 的 AI 订单落在头部品类之外，这恰好是 Shopify 的基本盘。数百万家独立小店，过去很难在搜索广告和电商平台的竞价位里抢到曝光，而 Agent 更擅长按具体需求去匹配商品，这些小店第一次有了被「找到」的机会。

为了让商家看到这件事，Shopify 在今年 5 月给后台加了一个 agentic 板块，商家可以看到来自 ChatGPT、Copilot、Google AI Mode、Gemini 和自家 Shop App 的订单与转化。 Shopify 在做的，是把 Agent 从一个概念，变成商家后台里一条看得见的销售渠道。

02

亚马逊挡的不是 Agent，

是别人家的 Agent

亚马逊对外部 Agent 的强硬，早有历史。

2025 年 11 月，亚马逊起诉 Perplexity，指控其 Comet 浏览器里的购物 Agent 未经授权进入亚马逊系统。今年 3 月，法院批准了初步禁令，Perplexity 已经上诉到第九巡回法院。

Muse 是第二个。亚马逊给出的理由很具体，Meta 从未告知 Muse 会访问亚马逊商店，Muse 浏览时不表明自己的身份，还疑似抓取并存储用户的账户凭证。亚马逊曾要求 Meta 主动把亚马逊从 Muse 里移除，遭到拒绝，于是直接封禁。

Grok Bot 大概率是第三个。亚马逊没有公开确认，但已有多位用户晒出同样的拦截提示。马斯克先是建议用户让 Bot 换个地方买，还晒出自己的 Bot 在乐高官网顺利下单，随后又半开玩笑地补了一句，「也许我们该做一个亚马逊的竞争对手」。

安全上的担忧并非无中生有。最近，一位加拿大用户公开投诉，Muse 在没有征求他同意的情况下，替他在 Marketplace 上答应了买家的报价，还把家庭住址发给了对方。Agent 拿着用户的账号到处操作，出了错谁来负责，到今天也没有清晰答案。

但安全只是台面上的理由，台面下是生意。

一个替你购物的 Agent，不会看到赞助商品位，也不会被首页推荐打动。亚马逊 2024 年的广告收入超过 560 亿美元，这门生意建立在「人在亚马逊上逛」这个前提之上。亚马逊起诉 Perplexity 时，诉状里就提到了 Agent 访问给广告曝光统计带来的麻烦。

亚马逊有自己的 AI 购物助手 Rufus｜图片来源：GeekWire

有意思的是，亚马逊并不反对 Agent 本身 。

它有自己的购物助手 Rufus，2025 年使用人数超过 3 亿。今年 5 月，Rufus 和升级后的 Alexa+ 合并成 Alexa for Shopping，直接放进了亚马逊的主搜索框。它还在往外走，Buy for Me 功能可以让亚马逊的 AI 替用户去其他品牌官网下单，截至今年 3 月，背后的 Shop Direct 已经收录了 40 多万商家的 1 亿多件商品。

更微妙的一步发生在今年 4 月，亚马逊加入了由 Google 和 Shopify 主导的 Agent 交易协议 UCP 的技术委员会。

亚马逊的逻辑其实很清楚，它可以派 Agent 去别人家买东西，但别人家的 Agent 不能随便来亚马逊买东西。

Shopify 的选择正好相反，原因也同样出自商业模式。

Shopify 没有一个让消费者每天去「逛」的超级货架，它服务的是数百万家各自独立的店铺，收入来自订阅费和支付抽成，而不是广告位。 对它来说，ChatGPT、Gemini、Copilot、Muse，每多一个 Agent，商家就多一个店面，没有任何东西需要保护 。

按照 Shopify 的说法，Shopify 商家在 Muse 里默认可被发现、可被购买，商品数据通过 Shopify Catalog 同步过去。更关键的是结账环节。Shop Pay 本来就存着用户的银行卡和收货地址，Muse 不需要拿着用户在每家店的账号密码去模拟操作，而是走一条 Shopify 认可的结账通道。

这恰好回应了亚马逊封禁 Muse 时给出的核心理由，凭证安全。

针对那些在用户浏览器里操作的 Agent，Shopify 也准备了专门的接口，在店铺页面和结账页提供结构化的工具，让 Agent 不必去解析给人看的网页，就能准确完成下单。

亚马逊卖的是货架，所以要守住货架前的人流；Shopify 卖的是水电煤，所以希望管道通到每一个地方。 两家的分歧，表面上是安全与开放之争，本质上是两种商业模式各自最理性的选择。

03

正在成型的 Agent 交易网

Muse 只是 Shopify 这张网上最新的一个节点。其实，Shopify 在三个层面同时下注。

最底层是商品 。Shopify 把超过 10 亿件商品整理成结构清晰的数据，带着实时价格和库存，Agent 几秒钟就能检索到。它还推出了 Agentic Plan，不在 Shopify 开店的品牌也可以把商品接入 Shopify Catalog，借这条管道出现在各家 AI 里。

中间层是协议 。今年 1 月的美国零售联合会大会上，Google 和 Shopify 发布了共同开发的通用商务协议 UCP，Etsy、Wayfair、Target、沃尔玛参与共建，Visa、Mastercard、Stripe、美国运通、百思买等 20 多家零售和支付公司站台背书。

UCP 协议全貌｜图片来源：Google

UCP 覆盖从发现商品、加购物车、结账到售后的全流程，并且坚持商家仍是交易的主体，客户关系归商家所有。到了 4 月，亚马逊、Meta、微软、Salesforce 和 Stripe 一起加入技术委员会，席位从 5 个扩到 10 个。

最上层是结账 。Shop Pay 累计处理的交易额已经突破 4000 亿美元，75% 的用户会在 12 个月内再次使用，2025 年 Shop Pay 订单的平均客单价比非 Shop Pay 订单高出约 16%。Shopify 还推出了 Checkout Kit，让 AI 应用可以把包括 Shop Pay 在内的整套结账流程直接嵌进对话界面。

这套打法的对照组，是 OpenAI。

2025 年 9 月，OpenAI 联合 Stripe 推出 Agentic Commerce Protocol，并在 ChatGPT 里上线 Instant Checkout，让用户不离开对话就能下单。结果半年后就撤了。到今年 2 月，真正接入 Instant Checkout 的 Shopify 商家只有 30 家左右，沃尔玛的数据显示， 在 ChatGPT 里直接结账的转化率，只有跳转回官网的三分之一左右 。OpenAI 最终承认，用户愿意在 ChatGPT 里研究和比较商品，却不太愿意在这里付钱。

AI 公司自己造收银台走不通，Shopify 的答案，是把商家现成的收银台搬进 Agent。 用户信任的是已经存着自己银行卡的 Shop Pay，商家信任的是自己熟悉的结账规则，Agent 只负责把人带到这一步。

如果这条路走通，在不远的未来，电商行业至少会发生三个变化。

竞争维度从「抢流量、抢货架」变成「能不能被 Agent 读懂」 。商品数据是否结构化、库存是否实时、规则是否清楚，会直接决定一件商品有没有机会出现在 Agent 的推荐里。Catalog 检索的转化率是普通 AI 搜索的两倍，已经说明了这一点。

钱包和结账会成为新的护城河 。谁握着用户的身份、支付方式和收货地址，谁就是 Agent 交易里最值得信任的那个交接点。Muse 同时接入了 Stripe 的 Link 和 Shopify 的 Shop Pay，这一层的争夺才刚刚开始。

电商格局会分成开放联盟，和围墙花园两种路线 。UCP 背后的机构引用的市场预测认为，到 2030 年，Agent 购物可能占到美国电商消费的 10% 到 20%，规模在 1900 亿到 3850 亿美元之间。这个数字来自利益相关方，需要打个折扣，但方向不难判断。

问题在于，开放并不等于没有代价。

图片来源：Ignitiv

对商家来说，当 Agent 替消费者做选择，精心设计的店铺页面、多年积累的品牌心智，作用都会被削弱，商家可能从「门店」退化成 Agent 眼中的一行供货数据。 原本流向搜索和电商平台的广告预算，也可能迁移到 Agent 的推荐结果里。 xAI 此前就宣布过，要让广告主付费进入 Grok 给出的建议。

对 Shopify 来说，UCP 是开源协议，Stripe 同时坐在两个阵营里，连亚马逊都进了技术委员会。协议本身锁不住任何人，Shopify 真正的筹码，只能是 Catalog 的数据和 Shop Pay 的用户。

当然，Agent 交易时代带来的，也不全是基于。对整个行业来说，最难的是责任 。Agent 下错单、付错钱、泄露信息，该由 Agent 公司、钱包、商家还是用户承担？马斯克的办法是公开承诺，Grok Bot 出错由 SpaceX 兜底，但这显然不是一个可以复制的行业方案。

回到 iPhone Duo 的首发。在那个吐槽 AI 抢货的论坛帖子里，有人提出了一个问题，Agent 今年成了气候，是不是让真人更难抢到一台新机？

这或许是 Agent 购物时代最真实的预演。

Agent 已经是最勤快、最不知疲倦的顾客，每一家电商平台都要回答，是把它当作需要防范的爬虫，还是值得争取的买家。

亚马逊和 Shopify 给出了截然相反的答案，而电商的下一轮排位，很可能就从这道选择题开始。

*头图来 源：Meta

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